Andrea, která hledá svou biologickou rodinu, se cítí být pronásledována neviditelnou hrozbou. Stejný osud potkal i jiné ženy před ní. O dvacet let dříve, na druhém konci světa, se ji Camille, fascinovaná Marií, snaží varovat před hrozbou, která nad ní visí.
Za vatikánskými zdmi musí konzervativní papež Benedikt a budoucí liberální papež František najít společnou půdu pro vytvoření nové cesty pro katolíckou církev.
