Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost...
Katharine Hilliardová, mrzutá děkanka zatuchlé hudební školy, se ve vlaku setká s lídrem swingové kapely Barrym Claytonem, který ji urazí. Aby mu "ukázala", dá na radu svého šéfa, sundá si brýle a oblékne si značkové šaty. Přirozeně se stane nádhernou. Brzy po ní jde Barry...
