Tang Ren (Wang Baoqiang), hnán touhou po obrovské odměně, lstí přivede Qin Fenga (Liu Haoran) do New Yorku, aby se zúčastnil světové detektivní soutěže. Později za bláznivou soutěží Qin a Tang objevili skutečné skryté skutečnosti této soutěže.
Před lety vládce Okřídleného kmene vyhlásil lidem válku, kterou ovšem prohráli a poté ztratili schopnost létat. Královský potomek Vlad se snaží nalézt perly Naga, aby lidi zničil a pomstil svůj kmen. Jeho plány mu ovšem zhatí zloděj Ni Kung-kung, který mu ukradne tajemnou...
