Trilogie vychází z nejznámějšího klasického čínského fantasy románu Fengshenyanyi a je velkolepým východním high fantasy eposem, který rekonstruuje vleklé mýtické války mezi lidmi, nesmrtelnými a netvory, jež se odehrály před více než třemi tisíci lety.
Generálův syn Cchao Šao-lun (Louis Koo) po příjezdu do vesnice Pchu-čcheng bezdůvodně zabije tři nevinné občany. Je zatčen a odsouzen k smrti. Než ovšem dojde k popravě, přijíždí do vesnice velitel Cchaovy armády, Čang I (Jacky Wu), který dá vesničanům ultimátum - buď...