Policista Chin Tai Ba (Leung Ka Yan) je přepaden kriminálníky a těžce zraněn. Poté, co se uzdraví, se začíná učit bojové umění kung-fu u starého mistra Chunga (Siu Tien Yuen), kterému nikdo neřekne jinak než Spící pěst. Po absolvování těžkého tréninku se Chin rozhodne...
Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od...
Čest, msta, patriotiznus. Odpor vůči utlačovatelům Říše středu. Hněvem naplněny jsou srdce Mingů. I mladý shaolinský kněz Chi Shan je Ming. Na měsíce opustí klášter, aby poznal tajemstvý výroby střelného prachu a naučil se novou techniku Shaolinu. Vrátí se však příliš...
