Začíná léto. Uběhl již celý rok od doby, co z tohoto světa odešla maminka Soo-Ah malého Ji-Hoa. Ani celičký ten čas však nestačil na to, aby se chlapec s odchodem své matky zcela smířil. Chová totiž jistou naději. Naději ukrytou v pohádce, kterou mu tu po sobě zanechala....
Je to jeho poslední šance. Poslední šance, aby konečně dostudoval střední školu a úspěšně odmaturoval. Mladý Kim Kyung-soo (Jang Hyeok) je klasický flákač s na blond odbarvenými vlasy, který kvůli svému vzdornému přístupu vůči učitelům střídá jednu školu za druhou....
Sekretářka Carla je téměř hluchá. K dorozumění jí vedle naslouchátka pomáhá i schopnost odečítat ze rtů. Přesto je však mezi ní a okolním světem propast a kolegové v práci jsou k ní hrubí. Když jí přidělí asistenta Paula, bývalého vězně, zdá se, že je její potupa...
