Tang Monk přináší tři žáky na cestu na Západ. Navenek vše působí harmonicky. Napětí je však přítomno pod povrchem a jejich srdce a mysl nesouhlasí. Po sérii událostí zachycujících démony mnich a jeho žáci získají vzájemné porozumění těžkostem druhých a neklid....
Po tisíci letech se světy lidí, démonů a bohů propojují. Nad městem Hu ve světě lidí se přitom stahují mraky více než kdy předtím. Pro démony, kteří odedávna berou jeho obyvatelům duše, je tento čas klíčový, neboť jen tehdy mohou doufat ve svou reinkarnaci mezi bohy....
Děj této vizuálně oslnivé fantasy se odehrává v Číně 12. století. Sbor císařských ochránců zákona je na stopě padělatelů, jejichž falešné mince v metropoli způsobily chaos. Při razii v doupěti penězokazů se však městští konstáblové setkávají se zástupci Boží...
