Když se feudální pán Itakura Katsuakira rozhodne připravit své samurajské jednotky na nápor modernizace tím, že je nechá soutěžit v maratonu, jeho nezávislá dcera Yuki se tajně zapojí do závodu.
V roce 1965 Takeshi Kitano zanechává studia na univerzitě a nastupuje do divadla Asakusa France Za, které se zabývá divadelními představeními. Stává se učedníkem Senzabura Fukamiho, který je legendárním bavičem. Senzaburo Fukami vyžaduje, aby si Takeši Kitano zachoval smýšlení...
