Vysoko ve Francouzských Alpách se rozprostírá na patnácti a tři čtvrtě čtverečních mílích nejmenší stát světa - velkovévodství Grand Fenwick, kde vládne stará velkovévodkyně Gloriana XII. (Peter Sellers). Poté co jeden kalifornský vinař začne vyrábět imitaci fenwického...
Hlavní hrdina je kapitán americké armády indiánského původu, který je požádán, aby vyšetřil vraždu indiánského agenta. Jeho jedinou stopou je "aprílové ráno", poslední slova, která oběť pronesla. Podaří se mu rozluštit záhadu dříve, než vyprší čas?
Američan Clay Douglas vyrazí po druhé světové válce do Velké Británie odhalit, co se stalo s jeho bratrem, který zemřel v bojích na území Francie okupované Německem.
Kriminální drama z roku 1957, ve kterém hlasatel z rádia zkouší rekonstruovat známou vraždu, ale pak objeví ztracený balík peněz a sám se ocitne v nebezpečí.