Ben, Frank a Paul byli přátelé na život a na smrt. Když na konci šedesátých let utíkali před mafií z Hongkongu, aby se vrhli do víru černého obchodu ve válkou zničeném Vietnamu, netušili, že jejich přátelství bude vystaveno té nejtěžší zkoušce. Gangsterské války...
Kchuo Čchen Wa přichází do města za prací. Hned po příjezdu ho o všechny úspory připraví podvodník. Nemá práci ani peníze, ale jeho život se záhy obrátí naruby. Pomůže skupině mafiánů v souboji s konkurenčním gangem a je prohlášen za šéfa bandy. Kchuovi není svět...
Bojovník s draky Lo Han (Stephen Chow) a bojovník s tygry (Ng Man-tat) jsou za trest za své nekalé skutky posláni z nebe na zem, aby zde strávili deset lidských životů. Avšak Bohyně Milosrdenství Kuan Yin slíbí odpuštění, pokud splní její ůkol -musejí zde změnit osud tří...