V době zlaté horečky se tulák Charlie, stejně jako tisíce dalších mužů, vydává na Aljašku k cestě za zbohatnutím. Ve sněhové vánici narazí na dřevěnou boudu, kde se rozhodne ukrýt. Uvnitř se shledá krom psa také s podivným chlapíkem, který jej s puškou v ruce odmítá...
Charlie se objeví v říši krále Low-Browa na Šalamounových ostrovech. Panovník vlastní velký harém. Jeho nejoblíbenější ženou je Sum-Babee. Jako na potvoru se však právě do ní Charlie zakouká ...