Město terorizuje sériový vrah a policie je bezmocná. Úřady si neumí dát rady a požádají o pomoc uvězněného sériového vraha, kterého všichni znají pod přezdívkou “Umělec”. Brilantní mysl jim pomáhá přiblížit se k psychice vraha, který si vybírá další oběti....
Při prozkoumávání babiččina podkroví najdou Jack, Olivia a Charlie kouzelný žlutý plášť, který přenese každého, kdo ho nosí, do těla velkého kouzelníka Augusta Sempriniho. Před sto lety ukradl Semprini rodinné dědictví čarodějnici a ta ho za trest proklela, aby strávil...
