Nastávající nevěsta Yoon čeká ve svatební den na svého ženicha Tae-younga, ale ten se beze slova neukáže. Z obav a vzteku se ho Yoon vydává hledat celý den a uprostřed noci dorazí na podivné místo zvané "Café Midnight", které má otevřeno od půlnoci až do východu slunce....
Začalo to nevinně. Uprostřed lesa se potkali dva středoškoláci. Ona chtěla být zpěvačkou, on toužil po krásné dívce. A aniž by to skutečně čekali, zamilovali se do sebe. Jejich láska však jednoho dne zapomněla na opatrnost a do jejich života vpadlo dítě. V důsledku toho se...
