Ne vždy je klaun symbolem smíchu a štěstí, ne vždy jsou snaha o dobrý skutek či pokus vyvolat pocit radosti nejmenším ratolestem skutečně doceněno. Obzvlášť, když se jedná o starodávný kostým, který je posedlý zlem. Ten, kdo si ho oblékne, stává se 'loutkou' v rukou...
Dvě nejlepší kamarádky se rozhodnou jít na párty, domů se ale vrátí jen jedna z nich, Holly. Policie ji začne podezřívat, a tak se Holly rozhodne přijít sama na to, kdo její kamarádku zabil.
