Čínská tajná agentka Da-hee dostane informaci, že do Koreje je pašováno velké množství nelegálních zbraní, a je na ní, aby celou záležitost vyšetřila. Potkává Woo Su-han, který jí má pomoci, ale kvůli jeho nedostatečným schopnostem se dostávají do sporů a hádek. Když...
Oh Měl-Soon je 74-letá vdova, která si uvědomí, že se pomalu stává zátěží pro svou rodinu. Když se potuluje po ulicích, narazí na fotoateliér a rozhodně se obléci do pěkných šatů, aby si nechala udělat autoportrét. Poté, co vyjde z fotoateliéru, záhadně změní svoji...
