Hollywood 30. let vypadá úplně jinak, když se na něj podíváte očima sarkastického scénáristy a alkoholika H. J. Mankiewicze, který právě dokončuje svého „Občana Kanea“.
Bývalý boxer Merle Hench už dvacet let pracuje pro mafiánského bosse Murdocha. Svým způsobem je přežitkem doby minulé, neužitečným a bezcenným sluhou, kterého je třeba se zbavit. Murdoch ho proto pošle na sebevražednou misi, kde má za úkol ukrást konkurenčnímu gangu 20...
Michael je teenager, který si nerozumí se svou matkou (Whoopi Goldberg), ani s okolím. Zdroj jeho problémů je jednoduchý. Má I.Q. génia. Střídá jednu školu za druhou, ale nikam nedokáže zapadnout. Až na jedné škole naváže kuriózní přátelství s oblíbenou blondýnkou...