Když se Fong-Tin Ching vrátí do rodného městečka, které dosud žilo poklidným životem, je vše vzhůru nohama. Nepřišel s prázdnou ale s velkým plánem. Chce vykolejit vlak plný boháčů, kteří by při nucené zastávce mohli zvesela utrácet a přispět tak k rozvoji města a...
Děj tohoto filmu se odehrává v tzv. aréně smrti, kde kraluje nemilosrdný a neporazitelný světový šampión volného boje Chang. Kai, bývalý mistr v této kruté disciplíně, vyznává jinou filosofii bojového umění. Trénuje mladého studenta, kterého pomalu zasvěcuje do tajů...
