Dvě sestry - démoni, bílý a zelený had, se rozhodnou podívat blíže na svět lidí. Vezmou na sebe lidskou podobu. Každá ze sester se zaplete s jiným člověkěm, ale oběma jim bude stát v cestě buddhistický mnich, který se domnívá, že je zde proto, aby držel svět lidí a...
Pět set let po prvním filmu je opičí král Sun Wukong (Aaron Kwok) uvězněn ve skále a vysvobozen potulným mnichem (William Feng) na cestě na západ, aby získal neocenitelné Desky moudrosti. Z vůle bohů musí Sun Wukongovi pomoci na této cestě, která se může stát docela...
Svět je na pokraji katastrofy v chaotickém věku, kde se potulují zlí démoni. Aby se zlo udrželo na uzdě, vzniká tajemná organizace ze světa boxerů. Do této skupiny je vtažen i nový konstábl a mladá dívka se záhadnou minulostí a skupina se vydává na neuvěřitelné...
