Sunny je naivní cirkusák, který sní o tom, že zdědí po svém otci umění vrhání nožů. Jeho nepřátelští kolegové ho však stále šikanují a degradují ho na podřadného klauna. Na zájezdu do Malajsie Cheung a další artisté objeví jeskyni, kterou za druhé světové války...
Vůdce hongkongské Tiády Hung je smrtelně nemocen, a pošle proto pro svého syna Georgieho žijícího v Thajsku. Jeho přáním je, aby se Georgie stal členem Triády, ale je tu jeden háček: Georgie je gay. Věci se ještě víc zkomplikují, když je za Georgieho považován jeho...
