Dva z nejznámějších bossů newyorského organizovaného zločinu, Frank Costello a Vito Genovese, soupeří o vládu nad ulicemi města. Kdysi nejlepší přátelé se kvůli malicherné řevnivosti a sérii zrad dostanou do smrtícího střetu, který navždy změní podobu mafie (a Ameriky).
Zrovna když Mike uzavírá největší obchod své kariéry, je vytržen ze staromládeneckého života ve velkoměstě, aby na farmě v Ohiu pomohl svým nedávno osiřelým synovcům najít nový domov.
