Ludovico Graziano (Gian M. Volonté) jako neúprosný policista zabředá do korupčních praktik svých kolegů, které mají mnohem hlubší podhoubí než by vyšetřovatel býval tušil. Brzy se octne ve světě plném úplatných státních úředníků, justičních paňáců i pohlavárů...
V jednom italském maloměstě, ve svém prázdném paláci žije se svojí matkou a služebnou náš hlavní hrdina, schudlý a nevýrazný, jak jen si můžeme představit, Baron Don Pepe Alletto (P. Villaggio), jenž je se švagřen s váženým advokátem Ciro Coppa (V. Gassman).
Hudební skladatel Gustav von Aschenbach, zotavující se po srdečním záchvatu v Benátkách, se již nikdy zdraví ani uspokojení nedočká, stihne se jen platonicky zamilovat do andělsky půvabného polského chlapce Tazia (s nímž nikdy nepromluví, ani se jej nedotkne). Ale více než o...
