Na sklonku padesátých let, v jednu osudnou noc v Novém Mexiku, objevuje mladá operátorka ústředny Fay spolu s charismatickým rádio DJem Everettem podivnou zvukovou frekvenci, která by mohla navždy změnit jejich malé město a možná i celou budoucnost, jak ji známe.
Callan se vrací na scénu se svým týmem, aby se postavil proti návratu zlého Gunnara; jeho cesta se opět zkříží s detektivem Frankem Nitti pod městem Los Angeles.
