Tři elitní severokorejští špioni jsou vysláni do malého městečka v Jižní Koreji, aby zde vedli nenápadný život mezi místními obyvateli a zároveň čekali na rozkaz, který odstartuje jejich velkou misi. Ryu-hwan pracuje v obchůdku s potravinami a v obci úspěšně předstírá...
Ha Chae-jun (Ye-jin Son) je jedna z nejlepších policejních vyjednavaček v zemi, ale je už unavená zbytečným umíráním lidí a chce s prací skončit. Plány ji zkříží charismatický Min Tae-gu (Bin Hyeon), který drží jako rukojmí policejního kapitána a přeje si vyjednávat...
Hae-woong, kandidát na člena zastupitelstva, je vyřazen z kandidátky, protože se stal trnem v oku místnímu velkostatkáři Sun-taeovi. Je pronásledován lichváři kvůli nesplácení půjčky na kampaň a rozhodne se ušpinit si ruce. Ukradne tajné vládní informace o plánu rozvoje...
Mladý Yoon Yi-seo (Jae-hong Ahn) nastupuje do paláce na místo kronikáře. Zpočátku ovšem netuší, co ho v té práci čeká. Když se setká s trochu netradičním králem (Seon-gyoon Lee), začne mu docházet, co vše bude jeho pozice obnášet. V tu dobu se skupinka spiklenců snaží...
Chul-soo je jeden z nejlepších korejských agentů zpravodajských služeb: může splnit jakýkoli daný úkol. Jednoho dne, záhadná exploze se koná v Soulu. Chul-soo létá do Thajska na misi na záchranu osoba, která má klíče k incidentu. Mezitím, Young-hee jede na služební cestu do...
