Šeherezáda (Catherine Zeta-Jones) se vdala za vládce (Thierry Lhermitte), který chce mnoho žen, ale jen na jednu noc. Poté je dá popravit. Moudrá Šeherezáda se však rozhodne zachránit si život vyprávěním neodolatelného příběhu...
Píše se rok 1864. Po smrti krále Maxmiliána II. nastupuje na bavorský trůn tehdy pouze osmnáctiletý korunní princ Ludvík. Brzy promění své království v centrum krásy, jemuž vládne umění. Poté, co nenajde pochopení u svých poradců, se obklopí prosťáčky a hledá...
