John Wintergreen (Robert Blake) je policista, který se svým partnerem Zipperem (Billy Green" Bush) hlídkuje na silnici protínající Monument Valley. Tento vietnamský veterán sympatizuje s hippies, současně se ale snaží být dobrým policistou. Svoji práci dělá poctivě. Na všechny...
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a...