Během kruté massachusettské zimy roku 1964 je mladá sekretářka Eileen okouzlena Rebeccou Saint Johnovou, okouzlující novou poradkyní ve věznici, kde pracuje. Jejich začínající přátelství se zvrtne, když Rebecca odhalí temné tajemství - a vrhne Eileen na zlověstnou cestu.
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do...
Léto 1968: studentské nepokoje, Rolling Stones, minisukně, sexuální revoluce. Změny 60. let se v severoněmeckých maloměstech ale prosazují jen pomalu. Čtrnáctiletý Wolfgang je rebel nejen ve škole, bouří se i proti nevlastnímu otci. Je proto poslán do církevního ústavu pro...