Natalie je talentovaná fotografka žíjící v New Yorku. Kvůli finančním potížím se rozhodne přijmout kontrakt v Bostonu, městě na které se snaží od nevysvětlené smrti své matky zapomenout, stějně jako na zbytek své rodiny. Po svém příjezdu zjišťuje, že jejím novým...
Dokument i fikce (prostřednictvím animovaných sekvencí) se potkávají v ambiciózním portrétu švédského písničkáře José Gonzáleze. Duo režisérů sleduje muzikanta pomocí několika vizuálních klíčů najednou: je tu videodeník, průmyslové kamery, koncertní sekvence,...