V létě 1996 si Tamara užívá posledních pár týdnů ve vesnici, kde žije na pobřeží Alagoasu, před odjezdem do Brazílie. Během léta se však Tamara seznámí se záhadnou dívkou přezdívanou „Heartless“ a začne ji přitahovat.
Do malé vesnice uprostřed bosenských hor proniká kázání prostého pastevce Ibrahima Deliće přes zdi místní mešity. Ve svých kázáních láká balkánské a evropské muslimy, aby se připojili k řadám ISIS. Na bosenském venkově díky takovým kázáním přijímají mladí lidé...
